一天，狐狸口渴了，他钻出洞想找一些水果来吃，正巧，一只可爱的小鸟飞来了，小鸟嘴里叼着一只樱桃树的枝叶，枝叶上有三颗小樱桃，狐狸馋的直流口水，心想：我一定要把樱桃弄到手。
他眼珠子转了转，想了想，对小鸟说：“小鸟，你降下来吧!我们一起吃樱桃，好吗?”小鸟看了看狐狸，拍拍翅膀，飞走了，小鸟飞到小猫那里，放下樱桃，对小猫说：“小猫姐姐，狐狸想吃我的樱桃，快帮我出个主意吧!”小猫对小鸟口语一番，小鸟笑了。
她俩一起捡了三块石头，分别把石头涂成樱桃的颜色，小鸟叼起假樱桃飞到了狐狸那里。
小鸟对狐狸说：“狐狸哥哥，你不是想要吃樱桃吗?那我给你吧!”小鸟把石头扔给狐狸，躲在一旁的小猫心里在暗暗地笑狐狸。
接着，听到狐狸“哎哟!哎哟!”的叫声。
小鸟笑眯眯地飞过来，说：“猫姐姐!我们把狐狸打败了!”
小猫说：“谁叫狐狸那么狡猾、惹人讨厌呢?活该。”
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