阳光明媚的一天，小白兔在草地上画画，它要画美丽的风景。一只大灰狼在寻找食物，它看见小白兔在画风景，大灰狼就流下了几滴口水。小白兔听见口水声，往身后一看，“啊!一只大灰狼。”
大灰狼从草丛中出来，小白兔吓得撒腿就跑。
大灰狼没有抓住小白兔，又在寻找小白兔。小白兔用它那聪明的脑袋想了一个好办法，小白兔假扮老虎，因为老虎是森林之王。就这样，小白兔把自己画成了一只老虎。
小白兔躲在草丛中，一出来就学着老虎的声音大叫，大灰狼信以为真，吓得腿都软了，就跑了。
小白兔回家告诉妈妈，它打败了大灰狼。
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